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    中國奶業經濟月報2020年11月

    (上傳時間:2020/12/18 17:52:27 文章來源:奶業經濟觀察  瀏覽次數  打印收藏


  • 中國奶業經濟月報2020年11月


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    中國奶業經濟月報2020年11月

    第一百三十七期(總第137)


    主辦國家奶牛產業技術體系奶業經濟研究室

    主編:劉長全   李勝利

    常務副主編:豆明



                                                           

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    一、總體形勢分析



    生鮮乳價格繼續上漲,玉米、豆粕價格環比漲幅更高

      據農業農村部監測數據,生鮮乳價格11月各周環比均上漲,已連漲20周,11月月度均價4.03元/千克,環比上漲2.0%,同比上漲5.2%,最后一周價格4.06元/千克,比前一周上漲0.5%,同比上漲5.7%。玉米月度均價2.57元/千克,環比上漲3.0%,同比上漲21.5%;豆粕月度均價3.47元/千克,環比上漲2.1%,同比上漲3.4%。



    乳品加工



      新冠肺炎疫情后,乳業成為逆勢增長的行業之一,乳企業績不斷好轉,整個行業的利潤總額同比降幅不斷收窄,1-10月利潤總額增幅由負轉正,今年以來首次轉為正值。隨著消費者對健康飲食更加重視,乳業的未來發展會更好。


    1-10月全國液態奶產量2150.95萬噸,同比增長3.32% 

      根據國家統計局數據,2020年1-10月全國液態奶產量2150.95萬噸,同比增長3.32%,其中10月產量245.31萬噸,同比增長16.84%。


    1-10月全國干乳制品產量149.78萬噸,同比下降3.32%

      根據國家統計局數據,2020年1-10月份全國干乳制品產量149.78萬噸,同比下降3.32%,其中10月份產量16.07萬噸,同比增長9.35%。


    1-10月全國奶粉產量81.33萬噸,同比下降11.40% 

      根據國家統計局數據,2020年1-10月全國奶粉產量81.33萬噸,同比下降11.40%,其中10月份產量8.16萬噸,同比下降1.41%。


    1-10月全國乳品加工業銷售收入3473.32億元,增長6.66%,利潤總額284.30億元,增長1.84%

      根據國家統計局數據,2020年1-10月進入統計范圍的企業有568家,比1-9月數據增加5家,其中虧損企業133家,比1-9月數據減少7家,虧損比例23.4%。;規模以上乳企主營業務收入3473.32億元,同比增長6.66%;利潤總額284.30億元,同比增長1.84%;銷售利潤率8.19%,比1-9月數據增加1.02個百分點。



    乳品企業動態



    伊利與小米共同推出“2020全民科學飲奶計劃”,與江蘇農墾攜手打造華東最大奶源基地,龍游伊利二期年底試產;蒙牛與西藏凈土乳業開展深度合作,打造“高原乳都”,還與馬鞍山市人民政府簽訂戰略合作協議,打造年產值達200億的長三角現代乳業產業集群;光明乳業空運寧夏牛奶到上海,24小時內變成光明優倍鮮奶上市,體現優質生牛乳價值;溫氏股份擬分拆乳業板塊上市。


    10月煉乳、酸奶、奶酪、嬰配粉進口同比下降,其他乳制品進口增長

      根據海關總署數據,2020年10月煉乳、酸奶、奶酪、嬰配粉進口量同比下降,其他乳制品進口同比增長,工業奶粉進口6.24萬噸,同比增長24.1%,嬰幼兒配方乳粉進口2.54萬噸,同比下降5.0%,鮮奶(巴氏奶和UHT奶)進口10.47萬噸,同比增長33.8%,乳清進口5.59萬噸,同比增加57.4%;1-10月,工業奶粉進口82.60萬噸,同比下降0.8%,嬰幼兒配方乳粉進口27.78萬噸,同比減少2.7%,鮮奶進口81.71萬噸,同比增長11.0%。


    國際市場奶粉先跌后漲

      2020年11月,GDT兩次網上拍賣,奶粉價格指數先跌后漲。與上次拍賣相比,11月3日舉行的第271次拍賣,脫脂奶粉拍賣價2,722美元/噸,價格指數下跌4.4%;全脂奶粉2,985美元/噸,價格指數下跌2.0%。11月17日舉行的第272次拍賣,脫脂奶粉2,799美元/噸,價格指數上漲2.5%;全脂奶粉3,037美元/噸,價格指數上漲1.8%。



    二、奶 類 生 產


    1、生鮮乳市場



    圖1 農業部全國生鮮乳周價監測

    2016.01-2020.11

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    表1  農業部監測10個奶牛主產。▍^)

    生鮮乳平均價格 

                                                                 

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    2、飼料原料




    2020年11月份國內玉米價格環比上漲3.0%

      農業農村部監測數據顯示,2020年11月份全國玉米月平均價格2.57元/千克,環比上漲3.0%,同比上漲21.5%。主產區東北三省玉米平均價格2.40元/千克,環比上漲4.5%;主銷省廣東價格為2.69元/千克,環比上漲1.9%。


    2020年11月份國內豆粕價格環比上漲2.1%

      農業部農村監測數據顯示,2020年11月份全國豆粕月平均價格3.47元/千克,環比上漲2.1%,同比上漲3.4%。



    三、奶源基地建


    1、規模牧場建設項目


    優然牧業濱海&壽光2個萬頭高產奶牛示范項目開工

      11月30日上午,山東濰坊•優然牧業萬頭高產奶牛示范項目開工儀式在濱海區、壽光市舉行。


      據悉,濰坊•優然牧業(濱海)萬頭高產奶牛示范項目總投資超過5.3億元,項目整體建設用地約100公頃,整體規劃為1.2萬頭全群奶牛。濰坊•優然牧業(壽光)萬頭高產奶牛示范項目總投資5.3億元,總建筑面積約18萬平方米,項目建成后,奶牛存欄量約1萬頭,年產優質原奶8萬噸。


    星連星牧升牧業二期、杭錦后旗、烏拉特前旗牧場進牛

      牧升牧業是內蒙古星連星牧業(集團)有限公司旗下運營的16個牧場之一,公司成立于2017年,位于磴口縣實驗局一分場七連。今年,星連星牧業實施了二期續建工程。


      牧場一、二期項目總投資2.4億元,目前總存欄荷斯坦奶牛5700頭,日產鮮奶90噸。預計明年6月份前再進場約1000頭奶牛,實現滿產,滿產后日可產鮮奶140噸。


      巴彥淖爾農特別適合發展奶牛養殖業,目前星連星牧業(集團)在巴彥淖爾建設了4家牧場,養殖奶牛1.2萬余頭,企業的投資建設規模還在不斷擴大中。


      今年5月18日,星連星牧業遷址杭錦后旗,舉行上市啟動儀式。一系列投資建設項目開展:在杭錦后旗10萬頭奶牛生態乳業園區,公司計劃投資6.7億元,建設1.9萬頭奶牛養殖基地,目前已經基本具備進牛條件,預計年底前奶牛陸續進場;在烏拉特前旗,投資2億元,建設5000頭奶牛規;翀,目前已經有1500頭牛進場,預計2021年上半年可以擠奶。


    寧夏2020年新增規模養殖場49個 已投資16.4億元

      近日,從寧夏農業農村廳了解到,今年寧夏奶業生產形勢整體向好,奶牛存欄和生鮮乳產量實現雙增長,全區日加工能力達9300噸,奶牛單產達到國際先進水平,生鮮乳質量達到歐盟標準。


      今年以來,全國知名乳企紛紛將目光鎖定寧夏,搶購優質奶源,蒙牛、伊利在寧夏加大乳制品產業集群項目布局,光明、新希望也將發展規劃投向寧夏。全區奶牛養殖規模持續擴增,新增利墾、大青山、富農等規模養殖場49個,前9個月新增存欄量是前8年增量的總和,奶牛存欄達57.2萬頭,較2019年底增加13.5萬頭。全區奶牛存欄超過千頭的規模養殖場達70%以上,奶牛規;蔬_到98%以上。



    四、乳 品 加 工


    1、乳制品產量


    1-10月全國液態奶產量2150.95萬噸 同比增長3.32%

      根據國家統計局數據,2020年1-10月全國液態奶產量2150.95萬噸,同比增長3.32%,其中10月產量245.31萬噸,同比增長16.84%。


      1-10月,液態奶產量前10位的省份中,湖北省由于10月份產量大幅增長,進入前10省份,陜西退出前10。這10省份液態奶產量同比增長的有5個,合計1467.22萬噸,同比增長3.16%,占全國總產量的68.21%,河北產量289.68萬噸,同比下降2.50%,占全國總產量的13.47%,位居全國第一位。這10省份10月份產量合計170.78萬噸,同比增長23.52%,占當月總產量的69.62%,河北產量31.83萬噸,同比增長3.47%,占12.97%,居全國第一位。


    表2  2020年1-10月全國及主產省液態奶產量

    單位:萬噸

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    注:規模以上乳品企業(年銷售額2000萬元及以上)的產量統計,每年企業數量不一樣。


    圖2  全國液態奶月度產量,2019~2020

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    圖3  全國液態奶年產量,2000~2019

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    1-10月全國干乳制品產量149.78萬噸 同比下降3.32%

      根據國家統計局數據,2020年1-10月份全國干乳制品產量149.78萬噸,同比下降3.32%,其中10月份產量16.07萬噸,同比增長9.35%。


      1-10月,干乳制品產量前10位的省份中,湖南由于10月份產量實現2倍以上增長,產量進入前10位,寧夏退出前10。這10省份中,同比正增長的省份4個,產量合計120.66萬噸,同比下降5.40%,占全國總產量的80.56%,黑龍江產量最高,33.11萬噸,同比下降0.42%,占全國總產量的22.10%。這10個省份10月份產量合計13.23萬噸,同比增長9.21%,占10月份總產量的82.33%,黑龍江產量3.45萬噸,同比增長44.18%,占21.49%,位于第一位。


    表3  2020年1-10月全國及主產省干乳制品產量

    單位:萬噸

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    注:規模以上乳品企業(年銷售額2000萬元及以上)的產量統計,每年企業數量不一樣。


    圖4  全國干乳制品月度產量,2019~2020

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    圖5 全國干乳制品年產量,2000~2019

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    1-10月全國奶粉產量81.33萬噸 同比下降11.40%

      根據國家統計局數據,2020年1-10月全國奶粉產量81.33萬噸,同比下降11.40%,其中10月份產量8.16萬噸,同比下降1.41%。


      1-10月,奶粉產量前5省份中,同比增長的省份有2個,5省份合計63.57萬噸,同比下降11.89%,占全國總產量78.16%,黑龍江產量第一,32.33萬噸,同比下降2.52%,占總產量的39.76%。這5個省份10月份產量合計6.71萬噸,同比增長5.88%,占10月總產量的82.24%。


    表4  2020年1-10月全國及主產省奶粉產量

    單位:萬噸

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    圖6  全國奶粉月度產量,2019~2020

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    圖7  全國奶粉年產量,2008~2019

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    2、經濟指標


    1-10月全國乳品加工業銷售收入3473.32億元 增長6.66% 利潤總額284.30億元 增長1.84%

      根據國家統計局數據,2020年1-10月進入統計范圍的企業有568家,比1-9月數據增加5家,其中虧損企業133家,比1-9月數據減少7家,虧損比例23.4%。


      1-10月,規模以上乳企主營業務收入3473.32億元,同比增長6.66%;利潤總額284.30億元,同比增長1.84%。與上期數據相比,主營業務收入、主營業務成本、營業費用增幅均縮小,收入增幅縮小的幅度低于成本、費用增幅縮小的幅度,利潤總額增幅由負轉正,是今年以來首次轉為正值。1-10月銷售利潤率8.19%,比1-9月數據增加1.02個百分點。


    表5  2020年1-10月全國乳品加工業經濟指標

    單位:個 億元

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    3、重點乳品企業

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    01 企業動態


    伊利與小米共同推出“2020全民科學飲奶計劃”

      11月23日下午,在烏鎮舉辦的2020世界互聯網大會上,“伊利×小米2020全民科學飲奶計劃發布會”隆重召開。作為本次“2020世界互聯網大會官方指定牛奶”品牌,伊利攜手小米集團,共同推出“2020全民科學飲奶計劃”,雙方共同合作的牛奶白科技應用將根據小米智能可穿戴設備的監測數據、人體健康綜合指數,為用戶實時推薦最符合消費者營養需求的乳制品,有針對性地定向提供人體所需要的營養補給產品,從而倡導未來大眾科學飲奶,為增強國民身體素質提供助力。


    伊利與江蘇農墾攜手打造華東最大奶源基地

      11月26日,伊利集團與江蘇農墾集團戰略合作備忘錄簽約儀式在南京舉行。


      伊利和江蘇農墾將聯手打造華東地區最大的優質奶源基地,實現奶牛存欄10萬頭以上,更好地服務江蘇及華東地區消費者。同時,該項目將充分發揮產業集群效應,有力拉動江蘇種植業、養殖業、飼料加工、物流、包裝等相關產業的發展,成為江蘇奶業發展的樣板工程。


      今年以來,伊利已在內蒙古、寧夏、河南、河北等多地建設產業集群項目。未來,作為全球乳業五強和行業龍頭企業,伊利將加快奶產業集群建設,深入推進全球健康生態圈,助力奶業振興和“雙循環”新發展格局的構建,加快“讓世界共享健康”這一夢想的實現。


    蒙牛與西藏凈土乳業開展深度合作 打造“高原乳都”

      11月5日,蒙牛與拉薩市城關區政府簽署合作協議,蒙牛集團及旗下蒙牛未來星學生奶與西藏凈土乳業將展開學生飲用奶合作。


      此次合作以“蒙!、“拉薩凈土”聯合品牌學生奶為契機,借助對口援藏平臺,助力西藏凈土乳業,有望實現共同填補西藏地區學生奶領域空白市場和增量市場的愿景。


      數年前,蒙牛就與西藏結下了“不解之緣”。2016年,為助推西藏乳制品加工能力和牧業管理水平,蒙牛派遣技術團隊援建西藏凈土乳業。2018年,西藏凈土乳業正式投產運營。2019年,第九批援藏干部被派往拉薩進行實地調研。2020年9月,雙方會晤商定積極實施“聯合品牌”發展策略,以聯合品牌學生飲用奶為切入點,共同開發、挖潛和鞏固西藏學生奶市場。


    蒙牛與安徽馬鞍山戰略合作 打造雙百億產業集群

      11月24日下午,安徽省馬鞍山市人民政府與內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司《深入合作打造“雙百億”產業集群戰略協議》簽約儀式在北京舉行。


      本次戰略協議簽訂后,雙方將充分發揮馬鞍山的政策和區位優勢、蒙牛乳業集團行業龍頭的優勢,共同開展務實高效的合作,在蒙牛馬鞍山基地現有產值、稅收規模的基礎上,爭取經過5年左右時間的努力,將蒙牛馬鞍山基地打造成年產值達200億的長三角現代乳業產業集群,共同推動馬鞍山綠色食品產業發展壯大。


      2005年至今,蒙牛在馬鞍山已連續投資建設常溫、低溫、冰淇淋及鮮奶等五期項目,馬鞍山生產基地已成為蒙牛乳業除集團本部以外在全國布局中規模最大、產值和效益最高的生產基地。


    光明乳業空運寧夏牛奶到上海

      11月22日,滿載寧夏中衛高品質生牛乳的貨運包機順利起飛,光明乳業開創性的將國內黃金奶源帶寧夏中衛鮮奶3小時空運至上海,上海制造加上黃金奶源帶優質原奶,造就了高品質中衛奶源版“優倍鮮奶”。


      光明乳業引領行業創新突破,首創國內生牛乳空運模式,中衛生牛乳第一次以空運的方式離開牧場,3小時內送抵上海,24小時內變成光明優倍鮮奶上市,首開國內乳品行業“空運生牛乳”先河。24日和25日兩天,首批1.1萬罐“寧夏產、上海造”鮮奶以贈飲的方式請上海市民嘗鮮。


      經過牧場、專業物流公司和光明乳業接力,中衛生牛乳通過全程冷鏈空運,24小時內變成高品質巴氏殺菌乳,從而體現優質生牛乳的價值。


    溫氏股份擬分拆乳業板塊上市

      溫氏股份11月20日晚間公告,公司董事會授權公司及子公司溫氏乳業經營層啟動分拆溫氏乳業至境內證券交易所上市的前期籌備工作。


      2019年年報顯示,溫氏股份的主營業務為養殖業、乳品行業、獸藥行業、其他、肉制品加工、設備制造業,占營收比例分別為:96.64%、1.0%、0.85%、0.81%、0.41%、0.26%?梢钥闯,溫氏股份目前仍然是以豬雞養殖為主營業務。


      據公告,本次授權公司及子公司溫氏乳業經營層啟動分拆子公司溫氏乳業境內上市前期籌備工作事宜,有利于更好地發展公司乳業業務,支持溫氏乳業在乳業業務上的持續經營投入,提升公司持續盈利能力及核心競爭力。


      溫氏乳業目前在廣東、廣西、湖南等地擁有5個規;膛pB殖基地(含供港原奶出口基地2個),總占地面積達3000多畝,飼養進口種源荷斯坦和娟珊奶牛2萬多頭,是廣東省乃至華南地區規模領先的奶牛養殖和原料奶出口企業,同時公司配套工藝先進的現代化乳制品加工廠2個。


    02

    02 新擴建項目


    浙江龍游伊利二期年底試產

      目前,浙江龍游伊利二期項目已順利完成灌裝機水包測試,預計整體今年年底可進入試生產。


      龍游伊利二期項目為龍游伊利綠色生產及智能制造示范應用項目,計劃總投資12.6億元,設計產能為日生產液態奶產品1,550噸。


      浙江龍游伊利一期項目于2015年5月正式投產,共有10條生產線,日均產量可達728噸,主要生產乳飲料和常溫酸奶;2019年3月伊利追加投資建設二期項目。



     

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